증권사 리포트, 우리 등급과 맞춰 보기

하나증권은 예정된 비용 집행으로 3분기 이익이 줄지만 이미 예고된 흐름이라 우려가 주가에 반영된 기회로 판단했습니다. Buy(매수) 의견과 400,000원 목표가는 우리 컨센서스 목표가 대비 23% 높은 낙관적 위치에 속합니다.

• 3분기 영업수익 3조 4,979억원, 11.5% 증가
• 3분기 영업이익 4,789억원, 영업이익률 13.7%
• 3분기 광고 매출 1조 4,921억원, 6.7% 증가
• AI 브리핑 광고 2027년부터 규모 확대

신한투자증권은 LG전자의 주가 동력이 가전·전장 실적에서 로봇과 냉난방공조 성장 기대로 넘어섰다고 보고 매수 의견을 제시했습니다. 수주와 CES를 가치 재평가 계기로 보며, 눈높이는 우리 컨센서스 목표가보다 23% 높은 편에 속합니다.

• 4Q26~1Q27 수주 기대를 앞둔 로봇 성장 이야기
• CES 포함 4Q26~1Q27 ES(냉난방공조) 가치 부각 타이밍

캔터피츠제럴드가 엔비디아에 Overweight(비중확대)와 목표가 $350을 그대로 유지해 방향 전환이 아닌 기존 강세 확인입니다. 매수 계열 58곳이 모인 컨센서스 안에서 평균보다 6.8% 높은 낙관 쪽에 서 있습니다.

• fwd PER 14.7배의 밸류에이션
• ROE 84.2%와 매출 성장 83.4%의 실적

로젠블랫이 코어위브에 대해 Buy(매수) 의견과 목표가를 그대로 유지해 컨센서스 상단 쪽 낙관을 이어갑니다. 이미 매수 계열 쏠림이 큰 국면이라 방향 전환이 아닌 기존 강세 유지에 의미가 있습니다.

• 전체 42곳 중 매수 계열 31곳
• 스트리트 평균 대비 76.6% 높은 수준
• 보유 8곳·매도 계열 3곳의 분포

웰스파고가 휴렛팩커드엔터프라이즈에 대해 Equal-Weight(중립)을 유지하며 목표가를 $54에서 $63으로 높인 신중한 상향입니다. 스트리트 평균보다 11.4% 낮아 컨센서스 안에서는 보수적인 쪽에 머뭅니다.

• 스트리트 23곳 중 매수 계열 13곳의 강세 다수 구도

니덤이 마이크론에 대해 Buy(매수)를 유지하고 목표가도 그대로 두어 기존 강세 판단을 이어간 셈입니다. 스트리트에 매수 계열이 압도적인 가운데 평균보다 높은 쪽에 자리해 컨센서스를 따라가는 확인 신호에 가깝습니다.

• 선행 주가수익비율 5.4배
• 자기자본이익률 50.1%
• 매출 성장 167.0%

바클레이즈가 블룸에너지에 대해 Equal-Weight(중립)를 유지하면서 목표가를 $276에서 $308로 올렸습니다. 새 목표가는 스트리트 평균보다 8.9% 높아 컨센서스 안에서 낙관적인 편에 속합니다.

• 매수 계열 15곳·보유 12곳이 맞선 균형
• 매도 계열 2곳에 그친 하방 의견
• 현재가 대비 11.0% 위의 눈높이

B.라일리가 램리서치에 대해 Buy(매수)를 유지하며 목표가를 높였습니다. 스트리트 평균을 웃도는 시각으로 기존 강세 흐름에 힘을 보탭니다.

• 직전 대비 11.4% 높인 목표가
• 스트리트 평균 대비 4.0% 웃도는 수준
• 전체 35곳 중 매수 계열 29곳의 분포

바클레이즈가 자빌에 대해 Overweight(비중확대)를 유지하면서 목표가를 $426에서 $378로 낮췄습니다. 매수 계열 9곳이 중심인 강세 컨센서스에 동참하는 흐름입니다.

• 스트리트 평균 대비 11.1% 낮은 눈높이
• 자기자본이익률 65.2%·선행 주가수익비율 14.3배
• 매출 성장 17.8%

니덤이 바이코에 대해 Buy(매수)를 유지하며 목표가를 9.4% 올려 강세 쪽으로 기울었습니다. 스트리트 평균보다 11.1% 낮아 컨센서스 안에서는 가장 눈높이가 낮은 편입니다.

• 전체 4곳 모두 매수 계열
• 15.6% 매출 성장과 18.1% ROE

미래에셋증권은 폴란드를 넘어 루마니아·페루·이라크 수주 확대 기대와 주가 하락에 따른 가격 매력 상승을 근거로 현대로템에 대해 커버리지를 개시했습니다. 목표가는 우리 컨센서스보다 37% 낮은 수준으로 보수적인 쪽에 속합니다.

• 27F 예상 주당순이익 9,032원
• 글로벌 동종업체 평균 주가수익비율 18.4배 적용